Forfatteren og musikformidleren Henrik Engelbrecht tager os med på en vild og gribende musikalsk rejse gennem besættelsestiden, hvor ingen undervejs vidste, hvordan det hele ville ende. Eller hvilken hest, det var smartest at holde på, uanset om man var til jazz, opera, revy eller symfonier, eller om man spillede på café, i cirkus, i kirken eller var gårdmusikant på grund af den enorme arbejdsløshed også blandt musikere.
Nogle danske kunstnere holdt fanen højt og boykottede Statsradiofonien under den tyske ledelse, som besættelsesmagten satte ind – andre fandt en levevej som musiker hos de danske nazister i DNSAP og optrådter i den tysk-danske forening.
Efter befrielsen måtte en lille gruppe danske musikere og sangere stå til regnskab for deres tvivlsomme aktiviteter gennem fem års besættelse – og hele vejen igennem de fem år måtte alle navigere i en virkelighed med skiftende spærretider, perioder med lovløse tilstande og for manges vedkommende med en grundlæggende angst for fremtiden, for hvad nu, hvis tyskerne ville vinde krigen?
